Seznámíme se a ujasníme, co chcete řešit a jaké jsou Vaše představy. A také Vaše finanční možnosti. Nevyznáte se v této problematice? Nevadí, vše vysvětlím srozumitelně a trpělivě. Máte už poradce? Nevadí, nechte si zkontrolovat kvalitu jeho práce. Hlavní je, abychom si sedli jako lidé a vznikla mezi námi důvěra a pohoda. To je důležité i pro mě.
Po důkladném porovnání možností na trhu a případné kontrole Vašich aktuálních smluv ukáži způsob, jak Vaše požadavky optimálně vyřešit. Také doporučím, kde snížit poplatky a ušetřit. Řeknu vše na rovinu, nic netajím. Zeptejte se na cokoli, od toho tu jsem! Uvidíte, že jsem se přípravě řešení poctivě věnoval. Návrh by měl splnit Vaše očekávání.
Dle dohody připravím veškeré dokumenty tak, abychom se již zbytečně nezdržovali. Klidně se ale ještě zeptejte, pokud máte u nějaké oblasti otazník. V případě, že jste s mým jednáním i řešením spokojeni, budu rád, když mé služby zmíníte dál. Nechci 10 doporučení nebo celý telefonní seznam, jak má mnoho poradců ve zvyku. A když je něco nového, dáme si vědět.